这场超重磅会议，明确了新的财富风向！

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昨天的一场大会把大家对民企的关注度拉升到一个高度。

哪些大佬过去了，哪些没有过去，没去的为什么？

哪些企业参会了，哪些企业代表着行业的未来风口，哪些企业的股价涨了……

但实际，抛开这些信息量。

我个人认为，这次重磅的会议，透露的信号可能要放在一个更高维度来思考，昨天我已经第一时间给大家做了初步解读，今天我再从战略解读说一说这一次会议带来的巨变。

我们所有人都要思考一个问题，为什么民企座谈会要在眼下这个节点开，去年不开，前年不开，为什么要时隔6年多才开？

这是因为中国的国家战略在过去十年发生改变了。

大家都知道，上一次民企座谈会是在2018年。

我们的整体战略在2018年也是一个分水岭，我认为大的战略格局要从三个阶段来讲。

2018年之前

2018年-2024年

2025年开始.....

包括我们普通人的体感也这三个阶段也有些变化，某些行业某些人也感觉到了不舒服，没错，你的感觉是对的。

2018年的时候，中美贸易占开打，当年有个非常标志性的事件，漂亮国对华为中兴的打压，当时的外部环境变得非常恶劣。

我们及时调整了战略，提出百年未有之大变局。安全战略，底线思维等词都是在那两年提出来的。

而这个安全战略主要体现在两个维度。

第一个就是军备。

第二个就是供应链安全。

在军备领域，大家应该感受到了，从2018年到2024年，7年完全是逆势上涨的。军事领域上很多突破，比如什么超音速导弹、双脉冲超远程空弹等黑科技层出不穷。

而从供应链安全维度，底线思维下，其目的就是要打造工业品品类最齐全的国家，大白话就是希望能够在极限状态下，我们能够不依赖任何人，实现自给自足。

所以过去在这个战略选择下，我们要解决卡脖子问题，补齐短板，因为有些东西我们造不出来，比如大飞机，能源，半导体等等。

那要解决这些问题，国资必然首当其冲。

大家想想，像半导体行业，动不动上万亿的投资，民营资本投的动吗？所以我们才成立了国家半导体基金，就是要集中力量办大事。

这一点从国企资产总额就能看出来，2018年国企资产规模仅150万亿左右，到了2023年这个数字就变成了371万亿，几乎暴涨了2.5倍。

国企很擅长集中力量办大事，解决卡脖子问题。

所以国家一定程度给国企做了适度的倾斜，就是为了实现供应链安全，打造更强的全品类，提升安全战略的级别。

在2018年之后过去的七年，我们迅速补齐了短板，民用领域的产业开启了全面升级，比如新能源汽车，造船、大飞机、国产芯片都有了极大的突破，市场最广大的汽车行业，中国成了世界强国，我们的能源升级已经看到了显著的功效，不会过分依赖单一能源国。

现在，除了像极个别如光刻机，8nm高端半导体无法突破，眼下我们已经成为了全世界工业品品类最齐备的国家。

但，我们也得承认，在过去六七年战略平衡的过程中，某些行业体感不会那么好。

因为懂战略的知道，战略就是一个词：取舍。

你做什么，不做什么，得到什么，失去什么，是讲究平衡的，包括我们个人的财务决策甚至人生，都是一次战略选择。

国家的战略选择自上而下，一定会体现到个人的体感，当国家过去一定程度资源做了倾斜和集中之后，出现了一些变化，比如大家都喜欢去国企去考gong，喜欢稳定。

所以当阶段性的战略目标完成之后，现在又要变化了，我们从2025年开始，一定会全面复苏经济，国企民资开始全方位去发力，民营的重要性进一步放大。

因为民营我认为有两个最核心的优势：

其一是就业，民企解决了80%的就业问题，现在每年1200W大学毕业生，需要民企。

其二就是创新，现在不管是哪吒2，还是Deepseek，都是民企带来的创新。

眼下要突破高科技，需要国资继续补短板，民资要解决就业，要做小而美的创新。

而这也是民企座谈会此时召开的深层次原因。

我希望大家理解的一个逻辑是，个人的所有体感，一定会源于国家战略的选择。

所以2025年开始，未来的5年，国家一定是全力拼经济。

这个整体定调已经非常清晰，发展思路也有了升级。

我们开始搞新质生产力，持续搞科技创新。

这一次民企座谈会和2018年有一个很明显的不同，就是2018年参会企业主要集中在高端制造领域，而这一次更多集中在新能源、汽车、半导体、机器人、人工智能等科技行业。

这种会议绝对是顶级规格了，科技行业占比提升，既是对过去成绩的肯定，也是对未来行业发展的全面支持。通俗来说，这些行业就是未来投资创业额的财富的风口，这一点我在昨天的文章里也提到了。

这里还有一个词，需要大家重点关注，新质生产力，这是国家去年重点提到的一个词，今天中国经济时报也提到了，新质生产力的培育与发展逐渐成为推动我国经济高质量增长的重要动力。

这里说的这些科技行业，代表的就是新质生产力。

那这跟扶持民营经济有什么关系呢？

民企和国企/外企相比，一个很大的不同是民企的机制比较灵活，就是没有那么繁杂的审批汇报环节，完全跟着市场走。

市场上有新趋势出现，民企反应也比较迅速，因为民企的目标很直接，就是抓市场，就是快速实现搞钱目的，这样也会倒逼市场的技术进步。

比如deepseek，你能说在deepseek之前市场上没有AI搜索引擎吗？不能，相反一抓一大把，但为什么deepseek能成功？

除了它好用，还因为它便宜，训练成本不到其他科技大厂的1%，使用成本只有Open AI的5%，而且关键的是普通用户试用完全免费。

这就是市场需要的，谁都想用又好又便宜的东西，所以它不火谁火。

这些不是说国企办不到，只是相比于搞技术创新，国企更偏重的是集中力量办大事。

最新数据显示，我国民营企业数量占企业总量提升至92%以上；国家高新技术企业中，民营企业占比扩大至92%以上；去年我国全球独角兽企业、专精特新“小巨人”企业中，民企占比分别超过90%和80%。

数据说明一切。

所以为什么这一次的资源也同时倾向于民企了？就是发展阶段不同了，卡脖子问题解决到一定程度，我们要发展新质生产力的必要时期。

除此之外，扶持民企，也是当下经济复苏的关键。

现阶段我国经济面临的主要问题是，扩大内需去解决产能过剩。

过去我们可以靠着投资，靠着出口，去掩盖内需不足的问题，但现在形势变了，特朗普的关税政策，我国的出口肯定会受到影响；固定投资边际效应递减，靠投资拉动就业、经济复苏也已经力不从心，扩大内需就是现在最为迫切的事情。

扩大内需的问题在于，很多人没有消费能力，即使有消费能力，也没有消费的信心。像房子，很多人还是不敢买。

如何解决消费能力不足问题？解决大家没钱没工作的问题、解决企业没钱销路不畅的问题。

说白了，就是让大家手里都有钱。

民企几乎承担了中国社会80%以上的劳动力就业，扶持民企，就是解决大家的就业问题，解决大家的收入预期问题。

现在上面的动作也很快，昨天的会开完之后，今天发改委就表态要解决民企的账款问题，并且支持民企积极参与“两重两新”。

两重，国家重大战略实施和重点领域安全能力建设；两新，新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。

虽然说和做之间还有很长的路要走，但这两天上面的连环动作，足以让我们有所期待。

至于房地产，他本身就是传统行业，根本没有啥需要突破的，根本没有必要去这个会，不在这个会上也改变不了国家给与的支柱定位。

我觉得在对房地产的理解上，不需要跟科创冲突对立起来，有些人的理解真的特别狭隘，房地产跟科创是相辅相成的，不是科创好了，房地产就不行，相反，房地产提供资本，科创才有钱发展，高科技突破了，大家更有钱买房，格局大一点。

更何况，短期十年内，高端技术产业对就业和GDP贡献本身微乎其微，属于高精尖的东西，老百姓眼下和未来至少十年，吃饭靠什么？我们哪有那么有钱？

靠的是房地产，中低端制造业，基建这些传统的东西。

国家给房地产在2025年的目标很明确，就是：止跌回稳，稳住股市楼市。

2025年国家扶持楼市的目标，已经是明牌。

科技也好，房地产也好，都是在中国这艘巨轮上的。

我还是那个观点:

只有中国经济这艘巨轮变好，我们个人的生活才会变得更好，房地产止跌回稳，发展科创，最终都会让我们生活变得更好。

我个人从中长期看，是从内心真心看好中国，看多中国的优质资产。

2025年后面每周二晚8点，我会做一周一课的闭门直播（春节后才开始），可以扫码听我直播....

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